好赌波夜总会主音吉他手阿发（许冠文 饰）荷包羞涩，赌马去财，房租拖欠，还被夜总会赶了出来。在无处可睡的情形下，他和好友阿财（黎小田 饰）借宿女友家，偶然间却目睹了机械手臂的黑帮头目油炸螃蟹屠杀对手

百年前在嘉兴中寮有一个泣血状的传奇，一个枉死的的年轻人借阳间女人的身体，咬破手指写血状来伸冤。大财主昆旺娶了两个老婆玉莲和秀芳，大老婆玉莲是天生的哑巴。天狗食月之夜，两个老婆同时产子。玉莲生下男婴，秀