故事发生在位于法国富人聚集地的一幢公寓内，玛利亚（丽塔·布兰科 Rita Blanco 饰）是公寓的门房，转眼之间，她和身为建筑工人的丈夫约瑟（让-皮埃尔·马丁斯 Jean-Pierre Martin

二十年前，和善可亲的川岛春（吉永小百合饰）与丈夫行夫（柴田恭兵饰）来到位于北海道一座寒冷的孤岛。春成为当地小学仅有的六名学生的老师，并发掘了他们的歌唱才华。然而一场意外夺去行夫的生命，之后受到村民指摘

在一年一度的津门忆旧会，小丑利用魔术将金丝大褂盗走，津门三大戏法家族：手速见长，擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家，三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐，