日军入侵中国后，民不聊生，乡下青年陈真（甄子丹 饰）带着妹妹小燕一起来到了繁华的上海讨生活。来到上海后，陈真当了一名黄包车夫，而小燕则进入了一间医院当护士。陈真每天都会拉和小燕在同一间医院当护士的日本

伪装成头牌歌女的女杀手甄栩，阴差阳错中结识了执行任务的北城商会成员周慕昇，两人一开始相互利用，却在危机四伏的环境中渐渐有了情愫，同时经历生与死的考验，最终联手阻止了北城商会非法勾当，迎来新生活。

该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。李秀贤（李俊基饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青