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　　镇上的居民被一个不明身份的武装团伙抓获。他们开始在人类身上做实验，但由于一些不稳定的情况，实验失败了。因此，不成功的臣民被带离村庄，带到山顶，但大屠杀的幸存者“阿文”和“埃伊拉”在深坑中逃到山后。

武师陈厚德（元华 饰）远赴美国开设宝芝林，时常召唤国内的徒弟阿杰（李连杰 饰）来美国帮衬，但阿杰担忧在美的居留问题，迟迟未到。陈厚德曾经收下一名美国弟子尊尼（杰瑞•特林伯 饰），尊尼学成后却挑战师傅，