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本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙活大半

毛大爷和毛大娘是方圆几百里地内颇有名气的外科和内科医生，他们为人善良，忠厚可亲，医德和医术颇为百姓所称道。某天清早，老两口分头外出行医。毛大娘帮人接生后在人家喝了点喜酒，醉醺醺地踏上回家之路。醉卧山间