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故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金（王伟平 饰）接到报案，老队长孙洪辉（李丁 饰）在林中狩猎时发现一尸体，他即带助手小王（白云 饰）亲临现场。勘查中，得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意，

周家馆里的大老爷周朴园（孙道临 饰）经营的是煤矿生意，和自己的续弦繁漪（顾永菲 饰）生下了自己的第二个儿子周冲（钟浩 饰），而大儿子周萍（马晓伟 饰）的生母，周朴园只说早早过世了。年轻貌美的繁漪忍受不

烟波浩淼的东海龙宫，黑蛟将军（刘华 饰）统领众水族，正为龙王（陈小成 饰）的寿辰忙碌着。为父王采鲜果的云花公主（马兰 饰）和侍女珍姑（吴亚玲 饰）在云洲地界看到干旱的土地和在龙王庙求雨的穷人，非常惊诧

道教弟子许汉成研制出“白药”治病救人，效果极好。但他从不为官吏办事。后来，许汉成与陈玉姑结婚。经他救过的革命党人马昌和后来加入革命党的张老三把许汉成接到军中共事，但他不愿看到中华同胞相互危害，离开军人